Fiumara, Max 

Abe prošel přeměnou a nyní je na útěku z Úřadu paranormálního výzkumu a obrany. Na cestě ho čekají děsivé stvůry, zoufalí šílenci a též města, jež zachvátila absolutní zkáza.

Dvojice agentů Ú.P.V.O. se vydává do zapovězeného kraje, v němž záhadná mlha zakrývá krom jiného i tajné záměry izolovaného rodu upírů. V Chicagu probíhá prohlídka opuštěného skladiště, v němž se další tým agentů připlete k pradávnému rituálu...

V utažské poušti se po testu jaderné bomby začnou objevovat příšery vraždící civilisty. K případu je povolán profesor Bruttenholm, vychovatel malého Hellboye, a spolu s ním agent Anders, bojující s upířím prokletím.

Příběh zasazený do světa Černé palice odhaluje odkaz slavného superhrdiny zlaté éry.