Dračí král Azdarchon pátrá po knížeti Donnanovi, jenž tajuplně zmizel. S družinou, do níž patří i čarodějka Bellis, vypluje na pouť po Azurovém moři. Objevuje neznámé ostrovy, bojuje s otrokáři, zákeřnou mořskou čarodějnicí, s tančícími skálami. Nebezpečí se skrývá i ve snech, které ožívají. Dobrodružství na moři, dramatické souboje, pátrání po...