V roce 1579 připlouvá do Japonska na portugalské obchodní lodi italský kněz a jezuitský misionář otec Valignano, který má ve středovýchodní Asii velkou autoritu, a s sebou jako svého ochránce přiváží velkého a impozantního Afričana. Mladého, ale zkušeného vojáka, jenž byl jako chlapec unesen z rodné vesnice a donucen bojovat se žoldnéři v Indii,...